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2019Q4歐洲TWS出貨超千萬 蘋果份額占近8成
2020-05-25    來源:本站原創  瀏覽次數:
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全球受疫情影響,TWS耳機的銷售也受到一定打擊。此前業內普遍認為今年第一季度TWS耳機出貨量將損失20%-30%。然而,市場需求卻因為網上辦公、網上授課等需要釋放了更大的活力。再加上拼多多等電商的“百億補貼”活動,國內第一季度TWS耳機銷量突破1200w。這就意味著在疫情過后,無論是國內還是國際TWS市場供給將大幅增長。

目前,據了解,2019年歐洲TWS市場比中國市場體量更大,更值得關注。
近些年來,TWS耳機在全球表現亮眼,在歐洲地區的表現也不俗。2019Q4TWS耳機在歐洲市場的出貨量1100.37萬副,是去年同期的3.5倍,銷售額達到了21.12億美元,是去年同期的近4倍。

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市場份額前五的公司分別是蘋果、GN grooup(旗下耳機品牌捷波朗)、三星、索尼、華為,占到了市場總額的97.2%.

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2019年第四季度,歐洲TWS耳機市場中,蘋果以69%的出貨量份額和77%的市場份額奪得魁首。

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蘋果一共賣出大約754萬副耳機,同比增長218%;銷售額16.26億美元,同比增長315%;平均每副耳機215美元。

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按產品看,歐洲市場2019Q4蘋果TWS耳機銷售額中,AirPods 2的銷售額占到了74%,是其推向市場的主流產品。Powerbeats Pro是蘋果旗下公司Beats在2019年4月初發布的無線運動耳機。這款產品和AirPods 2的售價相近,但性能在麥克風降噪、按鍵分布與使用程度等方面比AirPods 2差了不少,所以市場競爭力遠不如AirPods 2.

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按價格看,蘋果產品的主要銷售額的價位在200-250美元價格區間,占到銷售額總量的54%,這正是其主流產品AirPods 2的售價范圍。


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具體來看,AirPods 2銷售出大約595萬副,銷售額11.97億美元,均價約201美元;AirPods Pro銷售出約126萬副,銷售額約3.47億美元,均價約276美元;Powerbeats Pro售出月32萬副,銷售額約0.82億美元,均價252美元。


蘋果的TWS耳機受到市場如此追捧的原因主要是蘋果產品閉合生態用戶體驗。每一個擁有AirPods的用戶必然有一部iPhone或者iPad與之配套,這種閉合生態在蘋果的用戶體驗中評價很高。2019Q4,蘋果推出iPhone11,助推產品熱潮,根據Strategy Analytics,整季度蘋果手機全球的出貨量達7070萬部,是手機品牌中的銷售冠軍。蘋果手機的銷量助推了其TWS耳機的銷量。此外,蘋果TWS還有一些其他的產品特性:舒適的佩戴體驗、中規中矩的音質、極低的延遲、三代產品的超強降噪,這些特性無疑給用戶體驗加分。再加上眾多明星的背書加持——許多明星日場生活中使用的是AirPods,讓蘋果TWS耳機更受歡迎。


捷波朗是GN group旗下的耳機公司,2019Q4歐洲TWS耳機市場中,以8.8%的銷量份額和8.8%的銷售額份額列居歐洲市場第二位。2019年第四季度,捷波朗在歐洲賣出約98萬副耳機,同比增長125%;銷售額約1.87億美元,同比增長112%;耳機均價約191美元。


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捷波朗(Jabra)在歐洲無線耳機市場推出的產品有Elite Active 65t,Elite 65t,Elite Sport,Elite 75t。GN group是丹麥的跨國聽力巨頭,其擁有全球領先的聽力技術,是全球聽力行業的風向標。GN旗下的助聽器品牌——瑞聲達,是許多用戶心中助聽器的代名詞?;贕N集團在助聽器領域的標桿地位,在人體耳朵聲學方面有著深厚的積累,捷波朗(Jabra)的產品在國外的受眾很廣,一直是無線耳機品牌的top3。


2019年第四季度,在不同的價位段中,捷波朗(Jabra)的產品出貨量以175-200美元價位(約66萬副,占銷量的68%)和200-225美元價位(約18.6萬副,占銷量的19%)的為主。在不同的產品系列中,Elite Active 65t是捷波朗的產品中出貨量最大的(約64萬副,占銷量的66%),正是價格區間175-200美元中的產品。這款為運動和訓練設計的TWS耳機,在戶外運動廣受歡迎的歐洲人群中,能滿足用戶運動和健身對耳機的需求,所以市場受眾比較多。

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2019Q4歐洲TWS耳機市場中,三星在歐洲的市場銷量份額是10.2%,市場銷售額的份額是6.6%,列居第三位。2019年第四季度,三星在歐洲賣出TWS耳機112萬副,同比增長23倍;銷售額1.40億美元,同比增長30倍;均價約112美元。

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2019Q4,三星在歐洲出貨的產品有,Free X、Galaxy Buds、Reflect Flow、Tune T220TWS、TUNE120TWS、SoundSport Free。其中,Galaxy Buds售出45萬副,占總銷量的35%,是所有產品中賣得最好的。而2018Q4,三星在歐洲出貨的產品只有IconX(125-150美元)和IconX 2018(175-200美元),作為TWS耳機試水歐洲的產品。當看到TWS耳機市場規模飛速增長之后,三星主推Galaxy Buds,再結合產品多樣化和相比其他一線品牌的價格優勢,在2019Q4歐洲TWS耳機市場取得市場前三的成績。


相比于蘋果和捷波朗,三星的價格比較低,主要在100-150美元之間。其中,100-125美元價位的TWS耳機出貨量約為45萬副,占總銷量的35%;125-150美元價位的出貨量約為65萬副,占總銷量的50%.由于三星TWS耳機的價格不高,銷量就比較大,所以銷售額也大,以至占據市場份額第三位。

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國產品牌在歐洲TWS耳機市場也榜上有名。在2019Q4歐洲TWS耳機市場上,華為以2%的出貨量份額和1.6%的市場份額位列第五。2019Q4,華為在歐洲出貨TWS耳機27萬副,同比增長8倍;銷售額0.35億美元,同比增長6倍;均價約130美元。華為在歐洲出貨的產品有FreeBuds 3、FreeBuds Lite、榮耀FlyPods,其中,FreeBuds 3銷量11萬副,占出貨總量的41%;FreeBuds Lite銷量14萬副,占出貨總量的53%.

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小米以價格優勢在歐洲市場也有一片天地,2019Q4售出TWS耳機約19萬副,銷售額約4百萬美元,均價約22美元。小米在歐洲市場的銷售以AirDots為主,2019Q4銷量15萬副,占總銷量的82%.


2019Q4歐洲TWS耳機市場中,市場集中度高,市場份額絕大多數全被幾個國際一線品牌瓜分。蘋果一家獨大,占據市場份額絕對主導地位。華為雖然在TOP5之列,但市場份額體量和國際一線品牌相去甚遠。小米憑借價格優勢走出了2018Q4的“其他”品牌類別中,如果想要在TWS耳機市場中分一塊可觀的蛋糕,仍舊道阻且長。

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