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5G+汽車電子市場需求帶動,國內高頻覆銅板產能陸續開出
2020-05-26    來源:本站原創  瀏覽次數:
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當前我國疫情已持續向好,但全球疫情持續蔓延,對全國及全球的經濟發展都造成不可避免的影響。在此境況下,國家層面要求加快5G基建、數據中心等發展,為經濟發展助力。

在5G基站、移動通信、汽車電子、智能制造、物聯網等市場需求驅動下,我國覆銅板逐步向高頻、高速、高導熱、高可靠性等升級迭代,同時也加快實現了高端、特種覆銅板及其原材料的國產化進程。
 
繼去年國內多家覆銅板廠商募資投產后,國內的覆銅板行業逐漸崛起。在此覆銅板需求大增的時間點,當前覆銅板產能能否支撐5G基建、汽車電子及新一代服務器升級所需的高頻高速覆銅板需求,頗受業界關注。
 
5G通信和汽車電子帶動需求上漲
 
3月初,三大運營商先后啟動5G SA新建工程無線主設備采購預審,預計新增50萬站。據中國信通院預測,5G網絡建設將進入大規模投入期,到2025年我國5G建網投資將達到1.2萬億元。
 
其中,在5G基站設備中,高頻通信材料是基站天線功能實現的關鍵基礎材料。由于通信頻率高且變化范圍大,PCB基材以高頻覆銅板為主。同時,5G基站天線數量大幅增加,極大地提升了高頻覆銅板用量。
 
同時,在汽車電子領域,隨著汽車的智能化升級,車用PCB也向集成化更高和面積更小的HDI過渡,同時強化對安全性能的考量,也就對PCB基材提出更高的要求,而高頻覆銅板憑借耐熱性、低損耗等特性,成為汽車電子的新需求。
 
與此同時,基于疫情影響,網上辦公模式成為全民所需,數據中心和服務器市場需求激增,加之新一代服務器CPU迎來更換周期,高速覆銅板的需求出現明顯增長勢頭。
 
在此背景下,我國高頻高速覆銅板需求量不斷攀升,產能輸出至關重要。
 
業內人士分析,我國覆銅板的發展階段與PCB產業的發展具有較高的相關性,隨著我國逐步成為全球PCB產能大國,我國覆銅板產業的發展也逐步崛起,覆銅板產量占全球的比重從2012年的 58.97%增長到2019年的80%。
 
然而,在國內的覆銅板廠商中,建滔集團、生益科技、金安國紀、華正新材等產能在全球市場占有率不足20%。生益科技是國內當前在高頻覆銅板領域相對具備競爭力的企業,但市占率僅10%,另外幾家的比重也不大。
 
這其中,外資廠商或外企投資工廠的比重偏大。特別是在高頻覆銅板領域,美、日和中國臺灣地區的企業基本處于壟斷地位。
 
時至當下,國內高頻高速覆銅板需求大增的情況下,加之覆銅板廠商在高頻基材產品開發上取得突破,獲得華為、中興等主設備廠商的青睞,國內的覆銅板產能狀況備受關注。
 
高頻覆銅板產能陸續開出
 
去年以來,基于5G建設需求,覆銅板行業出現多次漲價潮,刺激一部分廠商進行產能擴充。
 
西部證券表示,鑒于疫情擾動, PCB行業整體將反映宏觀經濟壓力,對應上游材料常規覆銅板缺乏漲價的基礎。但在擴產層面,覆銅板廠商依然加速推進中。
 
據集微網不完全統計,生益科技、金安國紀、華正新材、高斯貝爾等高頻高速覆銅板產能狀況已逐步開出。
 
據悉,生益科技去年上半年已實現高頻覆銅板產能的逐步釋放,后期多地工廠的產能投產,其覆銅板總產能有望突破1億平方米/年。目前,生產高頻覆銅板的子公司江蘇生益產能已全面恢復,已有應用于5G建設領域相關的高頻高速覆銅板。
 
而華正新材去年已建成業內先進的高頻覆銅板專用生產線,其青山湖一期產能全面投產。目前部分通訊用高速覆銅板已經通過國內大型通訊公司認證,部分產品可以實現進口高端產品的替代。據悉,華正新材2019年生產覆銅板1,422.84萬張,比上年增加40.23%。
 
此外,金安國紀在去年7月已恢復建設年產240萬張覆銅板生產線。目前,該項目已完成,正在進行試生產。
 
從數字電視領域轉型到高頻覆銅板的高斯貝爾,也在互動平臺表示,公司覆銅板項目一期滿產年產能最高可達150萬平方米,覆銅板項目二期擴產完成后,年產能計劃為100萬平方米。目前高頻覆銅板已實現量產,批量供貨給多家通信應用公司,并且多家通信應用公司已經進入樣品評估或小批驗證階段。
 
值得關注的是,當前多家覆銅板上市公司2019年年報已披露,集微網盤點顯示,因覆銅板產品銷售結構優化和銷量增長,生益科技和華正新材的營收能力都有所提升。
 
反之,金安國紀則表示,因覆銅板行業競爭加劇,產品銷售單價,其產品毛利率和凈利率也同比下降,銷售各類覆銅板3,885.18萬張,同比微增1.31%,對公司凈利貢獻不大。

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